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明哥在路上:2件大事,一悲一喜

作者 :明哥在路上 2021-10-19 18:01:19 审稿人 : admin 围观 : 评论

  1

  之前明哥在文章中提到,现在持有「贵州茅台」股票数量最多的外资机构,是哪家。

  来自于美国的、管理资金规模达2.6万亿美元的巨头:资本集团,旗下多支基金,日前披露9月底持仓信息。

  其中:American Funds-Europacific Growth Fund (美洲基金-欧洲太平洋成长基金)持有贵州茅台共582.32万股,但是与二季度末相比,显著减持了11.19%。

  按照2季度末的基金数据,它是全球持有贵州茅台最多的基金。

  在我心目中,它家减持贵州茅台,对市场心理的冲击影响,就如同于南非的Naspers集团(前身是:MIH),减持港股市场的腾讯控股。

  南非大股东,只减持过两次腾讯的股票。第一次,股价从450港币跌到了250港币;第二次,从773.9港币,跌到了412港币。

  另外,周末市场传言,白酒行业可能会被征收消费税。

  消息来源是,《求是》杂志刊登了第一重要人物发表的重要文章《扎实推动共同富裕》,提到:要加大消费环节税收调节力度、研究扩大消费税征收范围。

  这引发了市场对白酒行业未来继续向社会让利的猜想。

  因为高端白酒几乎成为了消费品中的奢侈品,而不是社会大众的平民级消费品,是最容易把消费税,从生产端,转移到销售端的。

  贵州茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒,售价已经很高了,这说明市场消费者对价格不敏感。将来提高了消费税以后,市场受到的影响并不会很大。

  贵州茅台:-6.10%;

  五粮液:-8.11%。

  有人又借此机会说:在A股做资产配置,不仅要配宽基指数,而且还要在此基础上配适度的国外指数,如此,才能更大程度规避国内各行各业频出的政策带来的风险。

  但是,我更愿意提醒大家,之所以任何一种(政策)消息出来,都容易重创贵州茅台的股票,核心原因在于,10%的业绩增速,撑不起40-50倍的估值市盈率。

  股价下跌,不能归罪于视野更宏大的政策。

  如果哪天,它俩的市盈率,降低到了20-25倍区间,同样级别的利空消息,是不可能吓得股价跌幅这么大的。

  2

  关于国家监管层,针对互联网行业打破信息孤岛、实现互联互通的一盘大棋,走到了更关键的一步。

  毕竟,一开始逼迫阿里、腾讯两家,在支付场景、社交流量的层级打通,互相进入对方的领地,迈出了第一步,但是终究是一线寡头之间的握手言和。

  虽然腾讯收益更大,阿里受益较小(长期看甚至可能被削弱),但是这两家作为一个整体,盘子是在越变越大的,这很不利于二线的互联网平台。

  今天,一件大事传来!

  国家工信部,要求腾讯的公众平台、字节跳动的短视频和自媒体新闻分发平台,向百度搜索引擎开放内容库。

  在此之前,腾讯的微信公众号、视频号、QQ看点等平台的内容,以及字节跳动的海量短视频、今日头条上的自媒体新闻库,是完全屏蔽了百度的爬虫抓取的,百度就无法收录这些源头的内容到自己的索引库中,当用户在百度入口搜索时,就完全看不到两大流量阵营的优质内容了。

  并且,阿里巴巴,早就在10年前,不允许百度来爬取各种店铺、商品的信息了。

  随着移动互联网的爆棚式发展,各家巨头帝国,划定势力范围,高筑城墙,自成一体,使得在PC互联网时代的一霸:百度,真的成为了孤家寡人,高质量信息越来越少,使得垃圾信息占比越来越高,从而日薄西山。

  要不是,知乎在上市之前,接受了百度的投资入股,两家重新牵手,我都有可能就要告别百度搜索入口了。

  如果监管层的要求,得到了不折不扣的落实,百度的触角终于可以伸到腾讯、字节跳动的内容生态中,对百度,喜从天降,绝对的天大利好!

  依托于新增海量的优质文章、视频资源,百度搜索的体验会上一个台阶,用户搜索请求命中满意结果的概率大大提升。

  更关键的是,百度可以用于承载商业类关键词的广告页面,更多了。

  搜索引擎产品线上的在线广告业务,就会迎来第二春!

  美股市场的百度股价,实时上涨了+3.53%。

  3

  昨天,纳斯达克市场的特斯拉,尾盘大涨3%,股价报843.03美元/股,总市值达8445亿美元,即将重回历史最高位置价格:900.40美元。

  特斯拉CEO:马斯克的身家也水涨船高。

  我估算了下,马斯克的身家重新达到了2300亿美元,继续拉开与第二名,即亚马逊的创始人贝索斯的差距,因为贝索斯离婚之后,身家为1910亿美元。

  也就是说,贝佐斯和马斯克之间,差了个马云。

  再给一个形象的对比。

  马斯克的钱,等于微软创始人比尔盖茨,加上股神巴菲特(身家1020亿美元)的钱。

  就在刚刚,特斯拉的股价,继续实时上涨了+2.41%,再涨4-5%,就创下历史新高了。

  4

  依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

  1、中远海控:大股东拟增持10-20亿元。

  我的看法是,用公司的钱增持股票,对中小股东们而言,不一定是好事。要回购并注销,才算好事。

  在中美海运价格开始回落,周期公司告别景气顶点时,谁加仓,谁死。

  2、万华化学:第三季度实现净利润60.11亿元,同比增长139.13%。

  作为一家化工品公司,发展轨迹,好像真的克服了周期性。

  3、现在的A股市场,仿佛就是两大势力,在争夺存量资金:贵州茅台、宁德时代。

  茅台干涸,新能源电池就新生了。宁德时代的股价创下历史新高。

  我没有参与,也看不懂。

  4、纳指ETF(513100)今天的净值,上涨了+0.58%,来到了4.999元。

  但由于A股交易时间段时,纳斯达克指数期货是下跌的,让参与者会对今晚开盘的纳斯达克100指数,有所忌惮,所以,纳指ETF(513100)的价格-0.08%,溢价率为-0.34%。

  和期货走势不同的是,现在已经开市的纳斯达克100指数,实时涨幅为+0.10%。

  希望指数涨势可以继续维持。

  明天纳指ETF(513100)的价格,恢复上涨。

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